Wind数据显示，截至10月9日记者发稿，今年以来，25家理财公司调研A股上市公司次数超2000次，科技、医药等新质生产力领域成为重点关注方向。宁银理财、招银理财、兴银理财、杭银理财等机构调研上市公司次数较多。
频繁调研上市公司是理财资金加速流入权益市场的直观体现。同时，含权类理财产品不断增多。据中国理财网统计，目前全市场存续的权益类理财产品共48只。
今年以来调研上市公司超2000次
今年以来，截至记者发稿，25家银行理财公司累计调研A股上市公司2123次，覆盖1769只个股。从行业分布来看，科技、医药、新能源、高端制造等代表新质生产力的领域成为理财公司关注重点。
具体来看，共有7家理财公司调研次数超过100次。其中，宁银理财、招银理财、兴银理财、杭银理财调研次数均突破200次；汇华理财、建信理财、工银理财调研次数在100次以上。
值得注意的是，宁银理财调研次数超过300次。该机构关注度最高的三只个股分别是中集车辆、瑞迈特和新天绿能。
宁银理财不仅密切关注上市公司当下财务健康情况，如净利润变化、毛利率情况、库存水平、产能利用率，更关注公司未来的发展潜力与战略布局，譬如行业竞争态势、业务布局变化以及长期战略与能力建设等。
从板块分布看，深证主板和科创板是理财公司调研重点。被调研个股属于深证主板、科创板的分别有494只、459只，合计占比超过53%。
华宝证券分析师蔡梦苑表示，理财公司加大调研力度背后有多重考量：一是弥补权益投研短板，夯实选股能力；二是充分发挥“投贷联动”优势，挖掘产融协同价值；三是顺应低利率与净值化趋势，提升产品竞争力。在优质固收资产稀缺的背景下，权益资产成为增厚收益的重要来源。
含权理财供给增加
一边密集调研挖掘优质标的，一边加速发行含权理财产品。今年以来，混合类、“固收+”等含权理财发行量显著提升。
中泰证券研究所所长戴志锋表示，今年8月以来，混合类、“固收+”等含权理财发行量显著提升，预计随着理财规模扩大，理财配置权益规模（包括直接配置和通过基金配置）将有稳步抬升，保守测算2025下半年以及2026年全年合计有超千亿元理财资金增配权益资产。
中国理财网数据显示，目前全市场共存续48只权益类理财产品，发行机构涵盖中银理财、中邮理财、招银理财、华夏理财等国有大行、股份制银行旗下理财公司，也包括宁银理财、杭银理财等城商行理财公司。
值得一提的是，今年以来，银行理财参与权益市场的方式更加多元，路径更加清晰。无论是布局指数化投资，参与A股网下打新，还是作为基石投资者参与港股IPO，理财公司的身影都愈发活跃。
以中邮理财为例，今年9月末奇瑞汽车在港交所挂牌上市，成为今年以来港股市场规模最大的车企IPO。中邮理财作为基石投资者获配2000万美元份额，成为理财资金参与港股IPO的典型案例。
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责任编辑：曹睿潼
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